Untuk menyembunyikan korupsi di masa lalu oleh pemerintah, kelompok Kyuryu melanjutkan rencana untuk menghancurkan jalan dan membangun kasino. Untuk menghentikan kelompok Kyuryu, anggota PEDANG mulai bergerak.
Anggota PEDANG menang melawan Wangan Rengogun, yang dipimpin oleh Kohaku (Akira). Kota menjadi damai kembali. Namun demikian, geng paling brutal muncul. Gengnya diragukan, dipimpin oleh Ranmaru Hayashi (Aoi Nakamura), dan Geng Penjara, dipimpin oleh Jeshi (Naoto). Geng-geng ini mencoba mendominasi wilayah yang dikuasai oleh PEDANG. Geng-geng baru juga naik melawan geng lain di daerah itu. Akhirnya, Doubt, dengan bantuan Prison Gang, menantang White Rascals untuk bertarung.
Amamiya Brothers, Masaki (Takahiro) dan Hiroto (Hiroomi Tosaka), terus mencari kakak lelaki mereka, Takeru (Takumi Saito) yang menghilang satu tahun yang lalu. Ketiga saudara Amamiya kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih muda. Sejak itu, mereka hanya mengandalkan satu sama lain. Pada peringatan kematian orang tua mereka, Masaki dan Hiroto berharap Takeru muncul. Sebagai gantinya, mereka bertemu seseorang yang memiliki petunjuk tentang keberadaan Takeru.
Pada musim semi 1978, Hyun-soo (Kwon Sang-Woo) pindah ke Sekolah Menengah Jungmoon di Kangnam di mana ibunya berpikir bahwa harga tanah akan meroket karena perkembangan daerah tersebut. Namun, Sekolah Menengah Jungmoon terkenal karena hukuman fisik yang berat oleh guru dan perebutan kekuasaan antara geng sekolah. Pada hari pertama, dia akan dipukul dengan tongkat bisbol aluminium karena melanggar sekolah ¡¯ s dress code. Kemudian, suatu hari, ia bermain basket dengan teman-teman sekelasnya dan membawa kemenangan timnya, yang memungkinkannya untuk menjadi akrab dengan Woo-sik (Lee Jung-Jin), gembong sekolah. Tidak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa mereka berdua adalah penggemar berat Bruce Lee dan menjadi teman baik.
Sepulang sekolah, di bus, Hyun-soo dan Woo-sik melihat seorang gadis yang menyerupai Olivia Hussey, aktris asing paling populer di Korea pada waktu itu. Namanya Eun-ju (Han Ga-In), senior di sekolah menengah khusus perempuan. Keduanya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Hyun-soo lembut dan baik, sementara Woo-sik tangguh dan karismatik. Mengetahui Woo-sik sangat berbeda darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi tertarik padanya. Hyun-soo menanggung rasa sakit dari cinta rahasianya untuk Eun-ju. Namun, Eun-ju dan Woo-sik mulai bertengkar tentang hal-hal kecil. Sementara dia kesakitan karena Woo-sik berselingkuh, Hyun-soo melihat kesempatan untuk memenangkan hatinya. Sementara itu, Woo-sik dan Jong-hoon (Lee Jong-Hyeok), seorang kapten patroli mahasiswa, bertengkar. Dalam duel, Jong-hoon menipu dan mengalahkan Woo-sik, yang meninggalkan sekolah setelah kekalahannya. Dengan Woo-sik pergi, Jong-hoon menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kapten patroli siswa dan pengganggu siapa pun yang menghalangi jalannya. Hyun-soo jatuh ke Kelas Rendah, dan Jong-hoon terus menggertaknya. Hukuman fisik dan pilih kasih oleh guru secara bertahap menjadi lebih buruk. Lebih buruk lagi, Eun-ju memilih Woo-sik di atasnya. Didorong ke dinding, Hyun-soo meledak. Dengan nunchakus terselip di bagian belakang celananya, dia naik ke atap setelah Jong-hoon.
Mid 30 Nam Hyun-Soo (Cha Tae-Hyun) adalah DJ radio dan penghibur. Ketika dia masih muda, dia bahkan lebih populer sebagai idola remaja. Suatu hari, bel pintu apartemennya berdering dan seorang wanita muda bernama Hwang Jung-Nam (Park Bo-Young) muncul dan seorang anak laki-laki muncul di depan pintu rumahnya. Wanita muda itu memberi tahu Hyun-Soo bahwa dia adalah ayahnya dan dia juga seorang kakek bagi putranya Ki-Dong (Wang Suk-Hyun). Hyun-Soo tidak mempercayai semua ini, mencoba untuk menutup pintu, tetapi ketika Jung-Nam mengancam untuk pergi ke pers dia mengizinkan mereka untuk tinggal di apartemennya. Komplikasi muncul ketika mereka terlihat di luar dan orang-orang menganggap mereka terlibat asmara!